嘉兴中寮在百年前发生了一起传奇事件，一个枉死的年轻人借用一位阳间女子的身体，以血写下状词来为自己伸冤。
大财主昆旺娶了两个老婆，分别是玉莲和秀芳。玉莲是一位有天生哑巴的女子。有一天，天狗食月的夜晚，两位老婆同时生下了孩子。玉莲的孩子是男婴，而秀芳的孩子因为死胎而没有活下来。然而，秀芳的哥哥林万德却跟奶娘串通，把死胎偷偷换掉，诬陷玉莲生下了怪胎。为了掩盖其做的鸦片生意，林万德还害死了村长，并装神弄鬼在后山行骗。八年后，一个叫包不同的人从外地回来读书，被选为代理村长。在一连串巧合的事件中，阿茂附身在玉莲身上，向包不同借口告状。与此同时，林万德因为与昆旺争吵发生了冲动，将他杀死。他把罪名嫁祸给了阿茂附身的玉莲。随着包不同运用智慧并主持正义，林万德变得越来越胆大，最终陷害包不同，甚至设计了一次油炸。最终，包公显灵，惩恶扬善，用狗头铡斩了林万德。但秀芳仍然心存不甘，想要替哥哥报仇。最终，她也遭到了应有的报应。
