在抗日战争期间，一个名为秦汉杰的交通部密电破译专家偶然发现了日军大本营的最高机密军事计划。但是在他试图揭露这一阴谋的过程中，却遭到了日特机关和内部奸细的追杀。他的养父和挚友也受到了威胁，他的恋人也被迫投靠了他的死敌。为了最终揭露日本间谍的身份和日军大本营的计划，秦汉杰在中共地下党员的帮助下，前往武汉和上海，在一路上经历了种种艰难险阻的考验。最终，他成功摆脱了敌人的追捕，与心爱的女友重聚。然而，老谋深算的日特机关头目却设下了更大的陷阱，在上海等待着他们的到来。秦汉杰不畏艰险，冒着生命危险深入敌人的巢穴，与日特机关头目犬养展开了一场殊死搏斗。他还与中共地下党员晋云波、古丽紧密合作，最终成功消灭了日本间谍和日军大本营中的敌人，并揭露了他们的阴谋。
