褚师彪是因为杀官府仇家而逃离塞外的鹿镇，并了解到该镇一直被两个帮派朱大壮和赫连铁树所控制。他的侠义之心受到了触动。捕头刘飞尘想与褚师彪合作，挑起两个帮派的争斗，但褚师彪坚持不与官府为敌的原则。褚师彪在朱大壮的手下担任拳脚教师，却遭到了赫连铁树的暗算。然而，褚师彪的真正动机只是为了验证自己的疑惑，所以他主动进入了囚笼。两个帮派为了一系列事件不断地展开火拼，朱大壮也终于意识到双方被别人挑拨离间，于是达成和解，决定联合消灭褚师彪。褚师彪先杀死了赫连铁树，并在他临死前告诉他，朱大壮并不会为他撑腰。在和朱大壮的对决中，褚师彪通过武术的内涵向朱大壮揭示了他失败的原因。刘飞尘用飞镖杀死了朱大壮，褚师彪也告诉朱大壮，一切都是刘飞尘在背后策划，他只是他的棋子。刘飞尘向褚师彪解释，他的侠义行为虽然是在帮助不情愿的官府，但他始终追求的是正义，因为鹿镇在他的努力下重获秩序。
