在听众欢呼的赛场上,一场激烈的男女混合双打比赛正在进行中。尽管结果早已预料,面具男M仍意外地击败了对手,令老板愤怒不已。为了逃避追捕,他与搭档匆匆离开,不忘将心仪的对手S女士的玩具人偶带上。夜幕降临,面具男回到了自己从小长大的孤儿院。孤儿院实际上就是一间破旧的房子,由善良的修女管理。面具男与孩子们一起欢乐玩耍,同时也见到了一位美丽的年轻修女。孤儿院的境况愈发恶化,修缮的费用也越来越高,而失去工作的面具男却无力应对。就在此时,他接到老板的电话,得知S女士向他发起挑战,两人将参加一场没有规则的大比拼,胜者将获得五千万日元的奖金。
为了给孩子们修建房子,也为了与梦中的S女士再次相见,面具男M决定再次登上擂台,用自己的精彩表现来赢得胜利。