一个遭受友情和爱情背叛的日本男子早濑，被派往上海分公司工作。在那里，他遇到了上海一对姐妹花。姐姐方敏漂亮大方，聪慧善良，而妹妹方琳则活泼可爱，充满青春气息。姐姐方敏对这个忧郁的绅士产生了好感，同时妹妹方琳也爱上了这个来自异国的英俊男子。然而，她对自己青梅竹马的阿德却视而不见。早濑心如死水，被善解人意、温柔善良的方敏所打动，却一再遭到方敏的拒绝。直到方敏向他坦白自己患有绝症，这个深情的男子终于感动，两人紧紧相拥。但是方琳在得知姐姐与早濑的恋情后，痛斥姐姐，让她深受伤害。方敏的病情日渐恶化，方琳向姐姐忏悔。最终，有着深爱她的男人陪伴在身边，方敏平静地闭上了眼睛，离开了人世。
