在东汉末年，天下大乱、群雄纷争，魏、蜀、吴三国相继兴起，形成鼎盛格局，演绎出一部悲壮的历史长篇剧。诸侯混战最终形成三股强大势力：北方曹操以挟天子之势令诸侯，先后击败袁绍、袁术等势力，统一黄河流域，占领中原；刘备先是找来诸葛亮辅佐，又得关羽、张飞等猛将相助，在赤壁之战后，逼迫曹操北撤，占领益州与荆州等地，步步拓展势力。江东孙氏自孙坚起，以江东六郡81郡为根据地站稳，直到孙权后，实力越趋雄厚。此后，三国大战一发不可收，孙权乘关羽与曹操作战之机，偷袭荆州，关羽败退，孙权成立吴国；刘备继汉朝，创建蜀汉。为了报关羽之仇，刘备亲征江东，结果溃败，刘备病亡于白帝城，托孤于诸葛亮。不久，曹操病逝，其子曹丕篡汉称帝，建立魏国。刘备去世后，诸葛亮辅佐刘禅执政，独自抵抗强敌，经过多次战役，最终以个人的英雄气概写下了悲壮的一页历史。
