在云南古城的清晨，几位年轻人开始着他们的一天生活：交通警官杨乐（余文乐饰）在执勤时爱上了幼儿园聋哑教师秦小悠（高圆圆饰），同时间，中日混血大学生福田诚（铃木仁饰）加入了一部电影剧组，为日本明星水野裕子（三宅尚子饰）担任翻译助理。杨乐向表哥打听到秦小悠的情况，随后在小悠因癌症返回家乡时一路追随。福田诚因被剧组男主角阻挠，遭到水野裕子的误会，但凭借真挚的感情最终打动了她。杨乐与小悠坠入爱河，但小悠的病情却日益恶化，与此同时，水野裕子已经完成拍摄，即将回到日本。四位年轻人，杨乐与小悠，福田和水野，站在各自的爱情十字路口，面临着艰难的选择。
