一位奄奄一息的小八路敲开了村长家的门，在临死之前向村长托付了一个东西。这个人原来是一个伪装成八路的日本特务，他想要打听一个对八路和日本人都很重要的消息，却不慎被铁蛋三人设置的捕兽夹夹伤。幸运的是，村民们误以为他是八路，给予了他救治。在这期间，这个特务得知了村长知道的东西的消息。为了保护特务，村长让铁蛋三人照顾他，却导致了一系列的乌龙事件发生。由于特务长时间没有回去，鬼子派人去寻找，却被元宝玩弄了一场。特务趁机逃走，第二天带来了一支日本大军，鬼子们在村里抢掠，寻找东西的下落。铁蛋等人为了保护村里的桂花，决定要奋勇作战。桂花险些被鬼子强奸，而奶奶则不幸遭到鬼子的杀害。铁蛋三人为了救桂花不惜一切，却不慎杀死了鬼子，但也因此让自己感到非常害怕，他们四人连忙逃跑，正好遇到了村长。村长知道情况后便让他们逃跑，并将那个东西交给了铁蛋。铁蛋四人回到山上的破庙，心里十分不安，于是决定第二天回村探望。经过几番的搜寻，他们终于在村子里的戏台下发现了满地的尸体。铁蛋四人眼看着这惨状，悲痛欲绝，决心要为村民们报仇。然而，面对强大的鬼子，他们却无力回天，只能去山上寻求帮助。最终，他们决定去找当地的土匪...
