故事发生在南诏王阁罗凤重病，孙子异牟寻准备登基时，阁罗凤之子凤伽异早逝，留下年幼的异牟寻继承王位。然而，由于他年纪尚轻，不少大臣不满意他的统治，导致内部不稳定。唯有早年被南诏俘虏的郑回感激阁罗凤的宽容，对异牟寻亦十分关怀。阁罗凤在临终前立下南诏德化碑，表示叛唐是被迫而为，愿与唐朝世代友好。异牟寻也早有此意，但受到反对力量的影响，南诏内部充满了明争暗斗。然而，南诏虽然势单力薄，仍想归顺大唐，于是秘密派人送信表达归顺之意，并得到了大唐的支持。然而，一路上却充满了杀机，处处是危险，南诏的归顺之路并不平坦······
