方世玉是一个年轻的少年，他跟着父亲方德来到杭州城去购买货物。到了杭城之后，方世玉在集市上遇到了雷老虎，不满于他的霸道行为，导致卖艺老汉秋氏被雷老虎杀害。方世玉为了向雷老虎报仇，与他展开一场激烈的打斗，雷老虎最终受重伤昏迷。方世玉和被他救下的卖艺女秋茗遭到雷夫人李小环的追杀，最终不得已跳下了悬崖。后来，他们路过一个偏僻的酒馆，方世玉决定回到杭城去取回秋父的尸体。但是在酒馆，他们偶然发现雷府利用陆运镖局从上海运送鸦片进杭州。为了制止这种毒害百姓的行为，方世玉和秋茗以及他离家出走的二哥方美玉，还有酒馆老板金氏父女联手揭露了雷府的阴谋。
