在16世纪末，明朝的锦衣卫成员陈九和丁一来到日本执行任务。但是他们不幸遇到了敌人的算计，丢失了国书，与公主走散。公主为了保护自己的尊严，不被敌人侮辱，被敌将秀次俘获。但是公主感激小夜子的救命之恩，要求陈九和丁一去救小夜子。然而，两人内心陷入了分歧，但最终还是义气战胜私心，共同前往救援小夜子。在刑场上，陈九不幸中了秀次的毒针，老尼姑也为了救三人而牺牲。这时，松本秀吉却大举屠杀村民，抓住公主要挟陈九和丁一。为了营救公主，也为了向村民报仇，陈九和小夜子带领村民一起正面攻打伏见城，丁一则从太阁府救出公主。不料，秀次又追来，丁一中箭，最终沈维举为了救陈九和丁一点燃了子母雷。陈九和小夜子在最终的决战中重伤了秀吉，并最终获得了胜利。然而，就在泰山再次陷入危机之时，日本国宝和氏璧却突然失踪了。秀吉为了追查此事，派兵追杀陈九三人，而三人已经准备好了归国的船只。他们将会面临一场更加激烈的战斗，血雨腥风。
