怡蓉为躲避土匪的追捕，假扮贺峰的妻子进入青城。然而，这却引起了贺峰女友刘曼玲的误会。土匪追到城下，要求交出怡蓉，否则就要攻打城市。贺峰拒绝了这一要求。为了留在青城保命，怡蓉多次编造谎言，但都被一一拆穿，贺峰对她感到失望。怡蓉气愤地离开了青城，差点被土匪打死。贺峰无法忍心，又将她救回来。然而，青城的居民却强烈要求将怡蓉赶走。贺峰无奈，亲自把怡蓉送出了城。而他自己则遭遇了土匪的伏击，并被俘虏。土匪长老偶然发现贺峰竟是老当家高一鹰失散多年的儿子，于是策划将贺峰送回去，以便里应外合攻破青城。贺峰得知真相后，也决定将计就计。
