秦国丞相张仪来到楚国，企图破坏东方六国的团结，倡导“连横”战略，以利于秦国各个击破。然而，楚王听从了屈原的建议，拒绝了张仪的提议。于是，张仪转而通过南后郑袖的关系，企图除掉屈原这个障碍。南后是个狡猾阴险的女人，她一边指使上官大夫靳尚谋害屈原，一边自己出面诬陷屈原。她邀请屈原前去宫中，趁楚王即将进入时，假装头晕跌倒在屈原怀里。等楚王进来，南后装出委屈的样子，指控屈原调戏她。楚王大怒，免去了屈原的左徒职位。在南后的操纵下，楚王接受了张仪的“连横”计划，与东方各国断交，张仪成为楚国的贵宾。一次，他与南后外出时遇到屈原，南后讽刺屈原。屈原悲愤交加，大声斥责南后和张仪。楚王下令将屈原关押在东皇太一庙中。太卜郑詹收到女儿南后郑袖的秘密命令，要毒死屈原。屈原的侍女婵娟前来探望屈原，屈原不知道酒中有毒，将毒酒给婵娟喝。婵娟喝下毒酒，毒发身亡，但她却为能替屈原赴死而感到欣慰。屈原为她展开帛子哀悼，感慨世事无常。
