很久很久以前，善良的傣族人们遭受着邪恶魔鬼的折磨。每一段时间，魔鬼都会呼风唤雨，蹂躏着他们的村庄。村民们备受折磨，年轻人们无力反抗，只能任凭魔鬼的意志摆布。为了换取短暂的安宁，村民们只能按照魔鬼的要求，献上年轻人和牲畜作为牺牲。直到有一天，勇敢而美丽的女孩玉香自告奋勇，希望能彻底除掉这个为害一方的魔鬼。她被魔鬼抓走，来到了幽暗的洞府。在那里，有的傣族人被囚禁在笼子里，有的年轻女孩被迫跳舞取悦魔鬼。玉香机智地观察魔鬼的神情，巧妙地奉承，不断劝酒，让骄傲的魔鬼大醉。最终，魔鬼在酒后吐露出自己的弱点。这是除魔的最佳时机。这部影片改编自傣族古老的传说，讲述了勇敢女孩玉香与魔鬼斗智斗勇的故事。
