山顶的大菩萨峠。机龙之助（市川雷藏饰）杀死了碰巧遇见的老巡礼。他令人惊讶的外祖父的死，被平民盗贼裏宿的七兵衛（见明凡太郎饰）所救，并与之前往江户。另一方面，龙之助则拒绝让位给他在御岳山上比试的新徴组的对手字津木文之丞的未婚妻・小滨（中村玉绪饰），并在比试中将文之丞击败。随后，机龙之助夺取了悲伤之中的小滨，将她带至江户，并与之成为夫妻。在江户，龙之助结识了新徴组的近藤勇（菅原謙二饰）、芹沢鴨（根上淳饰）、土方岁三（千叶敏郎饰）等人。得知文之丞的死讯后，弟弟兵马（本郷功次郎饰）前往江户学习剑术，希望能够击败龙之助。然而，他遇见了龙之助的妹妹お松并与之相爱。兵马找到了机龙之助的下落，并向他发出了决斗的挑战。龙之助请求兵马满足自己的愿望，尽管兵马并不理解。在决斗中，兵马被龙之助所杀，而龙之助也用生命来为自己的罪过赎罪。在姐姐お松的帮助下，兵马最终原谅了龙之助，并把龙之助的剑交给了他。
