1949年10月1日，解放战争进入第三阶段末期，国民党盘踞东南重镇广州顽抗，但固守无望的形势下，国民党方面计划在撤往台湾之前破坏广州市的基础设施，以阻挠解放。中共情报员晏海清（郭晓冬饰）在潜伏多年后，接到组织的任务，与军统处长夏惠民（孙淳饰）合作，窃取阻挠计划的详细内容。
在广州笼罩着肃杀气氛的情况下，晏海清小心前往执行任务，只有一个年轻单纯的女佣秋喜（江一燕饰）陪伴着他。面对秋喜表达的感恩之情，晏海清总是避而不谈，无法正视。与此同时，夏惠民也对他这位可疑的下属表现出了超越一般工作关系的关注，暗藏着别样的意图。
