子萍为了寻找杀害父亲的仇人，来到香港并在夜总会卖艺献唱，同时雇用征信社来寻找大牛的踪迹。在舞台上，她吸引了黑龙的注意，但她却喜欢与身旁的大牛，两人谱下恋曲。黑龙最终在黑道争斗中死去，他的妹妹与大牛决心为他复仇。征信社调查发现，子萍深爱的人竟然是杀害她父亲的大牛，大牛在黑道环境下丧失了良知，决定要对子萍下手。黑龙的妹妹得知大牛要枪杀子萍，决定和大牛决战，最终大牛被击败。在子萍的请求下，黑龙的妹妹放过了大牛，但大牛依然无法原谅自己的罪行。最终，大牛在自己的罪恶中陨落，子萍和黑龙的妹妹则开始一段新的生活。
