在战争期间，画家董闻和他的女儿流落到了天津避难。他们靠卖画为生，却不知道他们的买主魏世臣是津门最大的黑社会老大。另外，魏世臣的哥哥鲁军督办和弟弟魏世勋占领了天津后，成为津门的统治者，傲慢自大。商人王有余为了成为商会会长，利用魏世臣制造了一起坠楼案，却被新任警察局局长赵普识破。由于赵普提拔魏世臣，引起了警察局局长办公室的不满，魏世臣和周晓英这对情侣以及赵普的女儿魏云霞和孙得胜因此结下了恩怨。魏云霞为了将来能够起义，接受了地下党的考验，并为赵普的起义做准备。前任警察局长屠岸奎因为被贬，通过直鲁联军张司令的关系成为新任秘书长，监视督办的行踪。因为想挤出魏家，被魏世臣陷害的商会会长郑逊赋和屠岸奎结成了一股新势力，与魏家对抗。在战乱之中，政治斗争、爱情纠葛、人情冷暖交织在一起，给津门带来了巨大的动荡。
