夏天，孤寂的黄河岸边，后羿在野外打猎，偶然遇见了美丽的仙女嫦娥，两人一见钟情。夏王欲将嫦娥带回宫中成为妃子，后羿不愿意，与夏王的手下交战，最终打败他们，与嫦娥结为夫妻。后羿的徒弟逢蒙前来报告，说河伯要求后羿把嫦娥交出来，否则将引发洪水泛滥。后羿大怒，以箭射中扶桑神树，横空出世的九只金鸟翱翔而上，烈焰冲天，田土裂开，十天之内，大地变成一片荒芜。嫦娥前往终南山向王母求救，王母赐给他一束金弓和神箭，后羿射下九个烈日，天下终于恢复了平静。后羿登上王位后，性情大变，嫦娥心灰意冷，最终吞下一颗明珠，徐徐升入天空。后羿迷信炼丹术，想要将玉兔投入火中，天地突然崩裂，后羿也倒在了地上。嫦娥见此悲伤欲绝，最终回到了天宫。
