故事发生于1934年，溥仪登基为伪满洲国皇帝，他的亲信们深得宠信。其中一位亲信冯海是顺着八旗子弟的传统成长，对日本人不以为然。然而，他并非一般的纨绔子弟，他自称满洲国未来的主人，因此，当他得知日本人计划勘察满苏边境时，意识到此事关乎满洲国的尊严，便通过父亲的地位加入了勘察队。他是唯一一个参与日本关东军绝密筑城计划的中国人。然而，他来到虎头之后，却见识了自己高高在上时所未见的真相。他目睹日本人无法无天地欺压中国人，试图运用自己的身份和地位对抗日本人，但现实却残酷无情。他不仅没有找回自己的尊严和面子，反而认识到，满洲国只不过是日本人的傀儡。在无数徒劳的挣扎后，他选择与反满抗日的地下组织合作，将日军在虎头修建要塞的秘密图纸交给了苏联人。
